인텔은 중국의 규제 승인 부족으로 인해 타워 반도체 파운드리 인수를위한 54 억 달러 규모의 거래를 진행하지 않을 것이라고 수요일 두 회사가 발표했습니다. 재협상 대신 인텔은 타워에 3억 5,300만 달러의 해체 수수료를 지불하고 거래를 포기할 예정이다. 이번 조치로 인텔은 인텔 파운드리 서비스(IFS) 부문의 비즈니스 전략을 첨단 공정 기술에만 집중하게 될 것입니다.
Good Fit
인텔의 비즈니스 전략은 항상 최첨단 기술을 구축하고 가장 정교한 생산 노드에서 세계에서 가장 진보된 칩을 생산하여 팹의 가치를 떨어뜨리는 동시에 막대한 마진을 빠르게 확보하는 데 의존해 왔습니다. 최신 팹의 비용이 예전보다 본질적으로 높아지고 공정 기술의 R&D 비용이 지속적으로 증가함에 따라 인텔은 수익성을 유지하기 위해 생산량을 확대해야 했으며, 파운드리 서비스를 제공하는 것이 이를 위한 훌륭한 방법이었습니다.
인텔은 역사적으로 자체 칩만 생산해왔기 때문에 공정 기술을 CPU 제품에만 맞춤화했습니다. 이러한 유형의 장치에 더 적합한 기술을 보유한 TSMC 또는 GlobalFoundries에 자체 GPU 및 FPGA 제품 제조를 아웃소싱해야 했습니다. 파운드리 업체로서 인텔은 더 광범위한 애플리케이션에 맞게 노드를 조정하고(아마도 20A 및 18A에서 그랬을 것입니다), 상용 전자 설계 자동화(EDA) 및 검증 툴과 공정 기술의 호환성을 보장해야 했습니다. 그러나 인텔은 또한 지구상에서 가장 정교한 칩을 위한 최첨단 노드 이상의 무언가를 제공해야 했습니다.
그래서 인텔은 다른 위탁 칩 제조업체를 인수하기로 결정했고, 타워 세미컨덕터가 적합해 보였습니다. Tower는 이스라엘, 미국, 일본에 위치한 7개의 팹에서 BiCMOS, SiGe, SOI와 같은 특수하고 성숙한 공정 기술을 사용하여 혼합 신호, RFCMOS, 실리콘 포토닉스, PMIC 등과 같은 특수 칩을 제조하는 데 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 기술은 혁신의 최전선에 있지 않을 수도 있습니다. 하지만 대량 생산되고 수명 주기가 매우 길며 항상 수요가 많은 애플리케이션에 필수적인 기술입니다. 따라서 이번 인수를 통해 파운드리 부문에서 IFS의 고객 기반을 크게 확장하고 위탁 칩 제조 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 전문가를 영입할 수 있을 것으로 기대됩니다.
최첨단 노드에만 집중하기
타워가 없으면 IFS는 몇 가지 노드(인텔 16, 20A, 18A, 인텔 3)에서 칩을 만드는 데만 집중해야 하며, 이러한 공정 기술만을 사용하여 TSMC 및 삼성 파운드리와 직접 경쟁하게 됩니다. IFS는 하룻밤 사이에 수십 개의 고객을 확보하는 대신 주문을 수주하고 고객 기반을 늘리기 위해 열심히 노력해야 할 것입니다. 그럼에도 불구하고 2030년까지 세계 2위 파운드리가 되어 삼성을 2위 자리에서 끌어내리겠다는 계획을 포기하지 않고 있다고 합니다.
“2021년 출시 이후 인텔 파운드리 서비스는 고객 및 파트너의 관심을 끌었으며, 10년 말까지 세계 2위의 외부 파운드리가 되겠다는 목표를 향해 상당한 진전을 이루었습니다,“인텔 파운드리 서비스(IFS)의 수석 부사장 겸 총괄 매니저인 스튜어트 판은 이렇게 말했습니다.
쉽지 않은 여정이었습니다. IFS의 여정은 기복으로 가득 차 있습니다. Arm, MediaTek, 미국 국방부와의 파트너십은 IFS가 이 분야에서 점점 더 큰 영향력을 행사하고 있음을 보여줍니다. 또한 세계 여러 지역(유럽, 중동, 북미)에 최첨단 팹과 첨단 패키징 시설을 구축하려는 인텔의 노력은 인텔이 더 이상 자체 제품에만 집중하지 않고 전 세계 고객을 찾고 있다는 점을 강조합니다.
그러나 재정적 측면은 다른 이야기를 들려줍니다. 2021 년 인텔의 파운드리 사업부는 7 억 8,600 만 달러의 매출을보고했지만 2,300 만 달러의 손실에 직면했습니다. 이듬해에는 7억 3,000만 달러의 매출(2022년 첫 2분기 재무제표 조정 후)과 2억 9,100만 달러의 손실을 보고했습니다. 2023년 IFS의 매출은 4억 1,500만 달러로 2021년 상반기 대비 13%, 2022년 상반기 대비 94% 증가했지만, 2억 8,300만 달러의 손실을 기록했습니다.
반면 타워 세미컨덕터는 2022년 매출이 16억 8,000만 달러로 2021년 15억 1,000만 달러에서 증가했습니다. 2022년 순이익은 2억 6,500만 달러로 2021년에 기록한 1억 5,000만 달러에 비해 76% 급증했습니다.
또한 IFS가 공식적으로 설립된 지 2년이 지난 지금, 인텔의 첨단 제조 기술을 사용하기로 공식적으로 약속한 곳은 MediaTek뿐입니다. 대형 팹리스 고객은 파운드리 거래와 관련하여 큰 발표를 하지 않는 경향이 있기 때문에 IFS는 곧 출시될 노드를 채택하기를 기다리는 유명 고객이 많지만 TSMC 및 삼성 파운드리와의 현재 관계를 망치지 않기 위해 이에 대해 함구하고 있을 수 있습니다.
주요 기둥
그러나 타워 세미컨덕터와 고객 기반, 숙련된 경영진이 없다면 IFS의 중기적 성공은 몇 가지 기둥에 의존하게 될 것입니다: 저렴한 칩을 목표로 하는 인텔 16 제조 기술, 주로 데이터센터 기반 프로세서에 최적화된 인텔 3 제조 공정, 경쟁사보다 더 혁신적일 것으로 보이는 최첨단 20A 및 18A 생산 노드, 방대한 패키징 용량과 결합된 인텔의 첨단 패키징 기술 등이 그것입니다. 웨이퍼 프로세싱과 칩 패키징을 포함하는 수직 통합 서비스를 제공하는 인텔의 능력 또한 IFS 사업부의 성공에 필수적인 역할을 할 것입니다.
“우리는 전통적인 웨이퍼 제조를 넘어 패키징, 칩렛 표준 및 소프트웨어를 포함한 기술 포트폴리오와 제조 전문성을 갖춘 세계 최초의 개방형 시스템 파운드리로서 차별화된 고객 가치 제안을 구축하고 있습니다,“라고 Pann은 말했습니다.
출처: Intel